La propuesta presentada implica una oferta completa de acciones de Anglo American por parte de BHP, argumentando que su propuesta aprovecharía las fortalezas combinadas de ambas empresas para lograr una alta rentabilidad.
BHP, el gigante minero anglo-australiano y líder mundial en su sector, ha propuesto una fusión a través de un intercambio de acciones no vinculante y altamente condicional a su competidora británica Anglo American. Esta propuesta valora a Anglo American en 31.100 millones de libras esterlinas (36.191 millones de euros), según comunicado oficial de ambas compañías.
De materializarse esta propuesta, se convertirían en el principal productor mundial de cobre. Las acciones de Anglo American han experimentado un aumento de casi el 14% en la sesión de hoy en la Bolsa de Londres, luego de que se confirmara el interés de su rival, BHP.
Anglo American, en un comunicado previo a la apertura de los mercados en Europa, confirmó haber recibido "una propuesta de combinación no solicitada, no vinculante y altamente condicional" por parte de BHP Group Limited, sin proporcionar más detalles sobre la posible transacción.
En un comunicado previo a la apertura de los mercados en Europa, Anglo American confirmó haber recibido una propuesta de combinación no solicitada, no vinculante y altamente condicional de BHP Group Limited, sin proporcionar detalles adicionales sobre la posible transacción.
La propuesta planteada implica una oferta completa de acciones de Anglo American por parte de BHP, y sería precedida por la separación de Anglo American de todas sus participaciones en Anglo American Platinum Limited y Kumba Iron Ore Limited, distribuyéndolas a los accionistas de Anglo American.
BHP ha aclarado que su propuesta incluye la entrega de 0.7097 acciones de BHP por cada acción ordinaria de Anglo American, junto con la distribución de acciones de Anglo Platinum y Kumba entre los accionistas de Anglo American en proporción a su participación en estas empresas.
Según los precios de cierre del mercado del martes pasado, la ecuación de intercambio propuesta se traduciría en un valor aproximado de 25.08 libras por cada acción ordinaria de Anglo American, lo que valora el capital social de la empresa en 31.100 millones de libras.
Además, el gigante minero anglo-australiano ha enfatizado que la propuesta "no es vinculante" y está sujeta a condiciones habituales, incluida la realización de una debida diligencia satisfactoria para BHP.
En este contexto, Anglo American ha informado que su junta directiva está actualmente revisando la propuesta junto con sus asesores, aunque ha advertido que no se puede garantizar que se presente alguna oferta ni se conocen los términos definitivos de la misma.
En consecuencia, ha aconsejado a los accionistas de Anglo American abstenerse de tomar cualquier medida.
BHP, por otro lado, ha respaldado su oferta argumentando que combinaría las fortalezas de ambas compañías "en una estructura óptima", generando sinergias significativas que mejorarían la rentabilidad y el valor para los accionistas de Anglo American.
De acuerdo con la regulación del Reino Unido, BHP deberá anunciar antes del 22 de mayo su intención firme de realizar una oferta por Anglo American, o declarar que no tiene la intención de hacerlo.
