Codelco anunció la reapertura de bonos emitidos originalmente en enero, en una operación catalogada como “exitosa” y que refleja la confianza del mercado en la estrategia de largo plazo de la compañía.
De acuerdo con el comunicado oficial y el hecho esencial informado a la CMF, la reapertura incluyó bonos a 10 y 30 años, con rendimientos de 5,393% y 6,230%, respectivamente.
Cabe recordar que en enero los rendimientos fueron de 6,335% y 6,783%. En esta nueva operación, la minera logró asegurar US$1.400 millones en financiamiento.
La demanda del mercado quedó en evidencia con un libro de más de 250 órdenes, que en conjunto superaron los US$5.700 millones. La operación estuvo a cargo de Bank of America, Crédit Agricole, JP Morgan y Banco Santander.
Desde la cuprífera explicaron que los spreads frente a los bonos del Tesoro de EE.UU. se ubicaron en 125 puntos base para el vencimiento 2035 y en 152 puntos base para el de 2055, alcanzándose así las mejores condiciones de colocación en las últimas dos décadas y cinco años, respectivamente.
Por su parte, el vicepresidente de Finanzas, Alejandro Sanhueza, destacó que los recursos obtenidos “permitirán enfrentar la necesidad de prolongar la vida útil de nuestros principales yacimientos, aumentar los niveles de producción y maximizar el valor para la corporación y el país”.
Asimismo, el 16 de septiembre, Codelco y Anglo American concretaron el acuerdo definitivo para poner en marcha el Plan Minero Conjunto en el distrito Andina-Los Bronces.
El proyecto generará sinergias que se traducirán en una producción adicional de cerca de 120 mil toneladas anuales y un total de 2,7 millones de toneladas a lo largo de 21 años.
Asimismo, los costos operativos de la nueva sociedad -gestionada en conjunto por ambas mineras- serán un 15% más bajos. A esto se suma que el valor neto antes de impuestos se incrementaría en al menos US$5.000 millones, monto que será distribuido equitativamente, al igual que los costos y responsabilidades del proyecto.
