Anthropic, la compañía de inteligencia artificial creadora de Claude, estableció un rango de entre US$70 y US$78 por acción para su próxima oferta pública inicial (OPI) en el Nasdaq, una operación que podría movilizar hasta US$64.350 millones.
Según la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la empresa contempla ofrecer 825 millones de acciones ordinarias Clase A, con una recaudación bruta estimada de entre US$57.750 millones y US$64.350 millones, dependiendo del precio definitivo.
La compañía prevé fijar el valor de colocación el 18 de noviembre y comenzar a cotizar el día 19 bajo el símbolo bursátil ANT, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso citadas por CNBC. El calendario todavía está sujeto a la finalización de los trámites correspondientes.
Anthropic busca recaudar miles de millones para su expansión
De los 825 millones de títulos considerados, Anthropic emitirá aproximadamente 801,35 millones de acciones nuevas, mientras que otros 23,65 millones serán vendidos por accionistas actuales.
Esta diferencia es importante para la distribución de los recursos: los fondos obtenidos mediante las acciones nuevas ingresarán a la compañía, mientras que el dinero correspondiente a los títulos vendidos por actuales propietarios será recibido por esos accionistas.
La empresa también contempla una opción para que los bancos colocadores adquieran hasta 123,75 millones de acciones adicionales, lo que podría incrementar el monto recaudado si se ejerce completamente.
Anthropic prevé utilizar los recursos para fortalecer su capacidad financiera, financiar gastos operacionales y ampliar sus inversiones en infraestructura computacional, además de contratar personal especializado y desarrollar nuevas tecnologías de inteligencia artificial.
Empresas tecnológicas comprometen inversión adicional de US$26.000 millones
En paralelo a su salida a bolsa, Anthropic acordó una colocación privada de US$26.000 millones con siete compañías tecnológicas: Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC Partners.
Google y Nvidia comprometieron US$10.000 millones cada una, mientras AMD participará con US$2.500 millones. Broadcom, Micron y Microsoft aportarán US$1.000 millones por empresa, y TSMC Partners sumará otros US$500 millones.
Esta inversión se realizará mediante acciones Clase N y estará condicionada a que se complete la oferta pública inicial.
Considerando ambas operaciones, la compañía estima recibir aproximadamente US$84.600 millones netos, calculados con un precio referencial de US$74 por acción y después de descontar los costos correspondientes.
Valoración de Anthropic podría superar el billón de dólares
Al precio máximo de US$78 por acción, la documentación presentada ante la SEC sitúa la valoración estimada de Anthropic cerca de US$1,02 billones, considerando las acciones en circulación después de las operaciones previstas.
Sobre una base totalmente diluida, que incorpora instrumentos convertibles, opciones y otros derechos sobre acciones, la capitalización potencial alcanzaría aproximadamente US$1,4 billones.
La operación se perfila como una de las mayores ofertas públicas iniciales del mercado estadounidense y representa una nueva etapa en la expansión financiera de las empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial.
